DISC 1

1.せつない笑顔

2.ラッキーDAY

3.目を覚ませ、男なら

4.空をあきらめない

5.だめよ！だめよ！だめよ!!

6.色褪せない瞬間

7.MOON LIGHT

8.風が吹く丘

9.漂流者

10.Graduater

11.抱きしめて

12.この世で一番大切なもの

13.Everlasting Train-終わりなき旅人-

14.-赤い華- You’re gonna change to the flower

15.BESIDE YOU

DISC 2

1.NEVER NEVER

2.夕暮れのジョギング

3.星空のシャワー

4.キメてみせてよ Get Back!

5.やさしいひとになりましょう

6.あなたがくれたもの

7.届けたい想い

8.Phoenix

9.246

10.晴れのち I Miss You

11.Just my love

12.ガンバレ

13.The Rain

14.いつまでも・・・

15.BESIDE YOU (Version U)

16.BESIDE YOU (Live arrangement version)

DISC 3

1.せつない笑顔 (オリジナル・カラオケ)

2.ラッキーDAY (オリジナル・カラオケ)

3.目を覚ませ、男なら (オリジナル・カラオケ)

4.空をあきらめない (オリジナル・カラオケ)

5.だめよ！だめよ！だめよ!! (オリジナル・カラオケ)

6.色褪せない瞬間 (オリジナル・カラオケ)

7.MOON LIGHT (オリジナル・カラオケ)

8.風が吹く丘 (オリジナル・カラオケ)

9.漂流者 original karaoke へきるヴァージョン

10.Graduater (オリジナル・カラオケ)

11.抱きしめて (Instrumental version)

12.この世で一番大切なもの (Instrumental version）

13.Everlasting Train-終わりなき旅人- (Instrumental Version)

14.-赤い華- You’re gonna change to the flower (Instrumental Version)

15.BESIDE YOU (Backtracks)

16.漂流者 original karaoke 真矢ヴァージョン